Al cierre, el Euro Stoxx 50 ha cerrado con una bajada del -0,23 %. Por países, el CAC 40 francés ha descendido un 0,7 %, el DAX un 0,3 % y el IBEX 35 ha cerrado plano practicamente.
En la región Asia-Pacífico, los índices han cerrado mixtos, con alzas en China y descensos en Japón y Corea. Respecto a los índices, en Japón, el TOPIX ha descendido un 0,36 % y el KOSPI coreano un 0,2 %. En China, el Hang Seng de Hong Kong ha subido un 0,6 % y el Shanghai Composite ha cerrado con un aumento del 0,65 %.
Claves de la sesión
El sector tecnológico y las utilities se mantienen al alza en Europa y EEUU
En España, la sesión ha vuelto a estar dominada por el sector de las utilities y las energías renovables, destacamos el buen comportamiento de Endesa con una subida del 2,3 %, seguida de Solaria (+2,3 %) y de ACS (+2%). Las caidas estuvieron marcadas por el sector de salud con Rovi y Grifols con caidas del 2,1% y 1,9% respectivamente. El peor comportamiento lo tuvo Indra (-2,9%) junto a todo el sector de defensa europea. La noticia del día fue que la CNMV estudia suspender la cotización de BBVA y Sabadell cuando el gobierno emita su dictamen en el Consejo de ministros mañana.
En Europa, destacaron las subidas de las utilities y las compañías tecnológicas, destacamos el aumento de un 3,25 % de Prosus y del 2,8 % de ASML. En la parte negativa encontramos a Munich Re con un descenso del 3 % y a Stellantis con una bajada del 2,1 %.
En EEUU, destacamos la subida de Tesla (+10%) tras el lanzamiento oficial de sus robotaxis, y la caída de Hims & Hers, tras la ruptura por parte de Novo Nordisk de su acuerdo comercial. El mercado no parece temer a una escalada del conflicto con Irán. Al cierre de la sesión europea el S&P 500 sube un 0,4% y el Nasdaq un 0,4%.
Renta fija
Notable descenso en las TIRes de los bonos estadounidenses
Jornada de fuertes movimientos en las Tires de los bonos soberanos de EEUU principalmente tras los acontecimientos bélicos durante el fin de semana.
Así, la TIR del Bund a 10 años cierra con una bajada de 1 pb, en el 2,51 %, y la referencia española se sitúa en el 3,19 %. Por su parte, el Treasury de EE. UU. a 10 años ha descendido 7 pb, hasta el 4,30 %.
Materias primas y divisas
El barril de Brent recorta a pesar de la subida en las primeras horas de la sesión
El barril de Brent ha descendido un 0,4 %, hasta los 76,7 $, después de que el mercado considere que Irán no cerrara el estrecho de Ormuz tras los ataques de EEUU a las fábricas de enriquecimiento de uranio de este fin de semana.
El EUR/USD aumenta ligeramente en la sesión, llegando a los 1,154.
El oro aumenta un 0,6 % y se sitúa en los 3.389 $/onza, beneficiándose de la incertidumbre geopolítica.
Noticia Empresarial
Novo Nordisk y Hims & Hers
La compañía danesa ha decidido dar por finalizada su asociación con el proveedor de telemedicina Hims & Hers. Esta asociación, que comenzó hace menos de un mes, ha sido finalizada debido a preocupaciones de la empresa danesa con la semaglutida. Novo Nordisk ha descrito que Hims & Hers hacía una promoción engañosa y vendía versiones falsificadas e ilegítimas de semaglutida, algo que ponía en riesgo la seguridad de los pacientes. Las acciones de Novo Nordisk han caído más de un 5% en la sesión. La peor parte se la lleva Hims & Hers, cuyas acciones caen más de un 31% al cierre de la sesión europea.
Principales indicadores macroeconómicos del día
PMI compuesto de Japón
Según la lectura preliminar de junio, el PMI manufacturero de Japón ha repuntado notablemente hasta 50,4 puntos (vs. 49,4 puntos en mayo), debido principalmente al incremento de las nuevas órdenes de pedidos y del output industrial. Una evolución que ha situado al indicador adelantado en terreno de expansión por 1ª vez desde mayo de 2024. Paralelamente, el PMI del sector servicios ha aumentado hasta 51,5 puntos (vs. 51,0 puntos en mayo).
Ante esta evolución el PMI compuesto del país asiático se ha elevado hasta 51,4 puntos (vs. 50,2 puntos en mayo).
PMI compuesto de India
De acuerdo con la lectura preliminar de junio, el PMI manufacturero de India ha aumentado hasta 58,4 puntos (vs. 57,6 puntos en mayo), situándose notablemente por encima de las estimaciones del consenso de analistas (57,7 puntos) ante el crecimiento significativo de las exportaciones. Por su parte, el PMI del sector servicios ha repuntado significativamente hasta 60,7 puntos (vs.58,8 puntos en mayo), en contraste con la reducción de la actividad en este sector estimada por el consenso de analistas (58,6 puntos).
Así, el PMI compuesto de India se ha elevado hasta 61,0 puntos (vs. 59,3 puntos).
PMI compuesto de la Eurozona
La lectura preliminar de junio del índice de gestores de compra del sector manufacturero de la Eurozona se ha mantenido constante en 49,4 puntos, situándose ligeramente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (49,6 puntos). En contraste, el PMI del sector servicios repuntó hasta 50,0 puntos (vs. 49,7 puntos en mayo), alcanzando su máximo en 2 meses, pero situándose por debajo de las estimaciones del consenso de analistas (50,5 puntos). Ante esta evolución, el PMI compuesto del bloque monetario europeo se ha mantenido estable en 50,2 puntos, en un contexto en el que tensiones comerciales siguen provocando un incremento de la incertidumbre en el tejido empresarial. Paralelamente, entre las principales economías de la Eurozona se ha observado una tendencia heterogénea:
En Alemania, el PMI manufacturero ha avanzado hasta 49,0 puntos (vs. 48,3 puntos en mayo), siendo su mayor registro en 34 meses debido al incremento significativo del output industrial. Por su parte, el PMI del sector servicios se ha elevado notablemente 2,3 puntos hasta 49,4 puntos (vs. 47,1 puntos en mayo). De esta forma, el PMI compuesto ha alcanzado su mayor nivel en 3 meses, 50,4 puntos (vs. 48,5 puntos en mayo), situándose en terreno de expansión y por encima de las estimaciones del consenso de analistas (49,0 puntos).
En Francia, el dato preliminar del PMI manufacturero ha reflejado una caída de 2,0 puntos hasta 47,8 puntos (vs. 49,8 puntos), siendo su registro más bajo en los últimos 4 meses. Por su parte, el PMI del sector servicios ha descendido ligeramente hasta 48,7 puntos (vs. 48,9 puntos en mayo), situándose por debajo de las estimaciones del consenso de analistas (49,2 puntos). Ante esta evolución, el PMI compuesto de Francia se ha reducido notablemente hasta 48,5 puntos (vs. 49,3 puntos en mayo), explicado por el descenso significativo de la producción y exportaciones del sector industrial.
PMI compuesto de Reino Unido
En la lectura preliminar de junio, el PMI manufacturero de Reino Unido ha repuntado hasta 47,7 puntos (vs. 46,4 puntos en mayo), siendo su mayor registro en los últimos 5 meses y superando las estimaciones del consenso de analistas (46,9 puntos). Esta evolución es explicada principalmente por el incremento del volumen de nuevos negocios, tras 6 meses de contracción. Paralelamente, el PMI del sector servicios ha aumentado a 51,3 puntos (vs. 50,9 puntos en mayo) y el PMI compuesto ha alcanzado su mayor registro en 3 meses al alcanzar 50,7 puntos (vs. 50,3 puntos en mayo).
PMI compuesto de EEUU
Según la lectura preliminar de junio, el PMI manufacturero de EEUU se ha mantenido estable en 52,0 puntos, situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (51,1 puntos). En contraste, el PMI del sector servicios ha disminuido ligeramente hasta 53,1 puntos (vs. 53,7 puntos en mayo). A pesar de ello, este resultado ha sido mejor del esperado por el consenso de analistas (52,9 puntos).
Ante esta evolución, el PMI compuesto de EEUU ha registrado una ligera caída hasta 52,8 puntos (vs.53,0 puntos en mayo) explicado principalmente por la caída de las exportaciones de bienes y servicios ante la guerra comercial 2.0. Sin embargo, el indicador adelantado compuesto continúa manteniéndose en terreno de expansión y por encima de las estimaciones del consenso de analistas (52,2 puntos).
Balanza comercial de España
Según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en abril las exportaciones españolas disminuyeron un 4,4% interanual, situándose en 32.510,8 millones de €. Paralelamente, las importaciones registraron un descenso de un 5,8% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 36.393,2 €.
Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial española se situó en 3.882,4 millones de € (vs. -5.481,8 millones de € en marzo).
