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Sesión positiva en la mayoría de los índices globales

· Los índices europeos han cerrado la sesión con subidas tras conocerse los datos de PIB de la UE y la Eurozona y los de inflación en EEUU.

RedaccionRedaccion—14 de agosto de 20240
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El IBEX 35 ha cerrado con una subida del 0,27% y se sitúa en los 10.753 puntos, el Euro Stoxx 50 ha cerrado con una subida de 0,67%. En Francia, el CAC 40 ha cerrado al alza con un 0,8% y en Alemania el DAX ha subido un 0,47%.

· En la región Asia-Pacífico, hemos tenido una sesión mixta. En Japón en TOPIX ha subido un 1,1% y continúa su recuperación tras las fuertes caídas de comienzo de agosto, a pesar de anunciar el primer ministro Fumio Kishida que no se presentará a la reelección para liderar su partido en septiembre, lo que conllevará abandonar el gobierno. En Corea del Sur el KOSPI ha subido un 0,87%. Mientras que, en China, el Hang Seng ha caído un 0,35% y el Shanghai Composite un 0,6%.

Claves de la sesión
Sesión positiva tras conocerse el dato del IPC de EEUU
· En España, la jornada fue positiva, sin grandes novedades. Los mejores valores volvieron a ser Caixabank (+1,3%) y Puig Brands (+1,1%) seguidos de Inditex (+1,1%) y Mapfre (+1,1%).
· Hoy conocíamos que la firma Flat Footed ha adquirido una participación superior al 3% en el capital de Grifols.
· En EEUU la sesión ha estado marcada por el dato del IPC, que se ha situado una décima por debajo de lo esperado. Además, conocíamos que la refinanciación de hipotecas en EEUU aumentaba a maximos desde 2020. En el apartado empresarial destacamos la adquisición de Kellanova (Pringles) por Mars, en la mayor OPA del año.
· Por otro lado, conocíamos que el Departamento de Justicia de EEUU estaría planteándose la opción de dividir Google entre las posibles medidas tras el reciente fallo de un tribunal federal que dictaminó que Google incumplía las leyes antimonopolio al controlar el 90% de las búsquedas online.
· Al cierre de la sesión europea el S&P 500 sube un 0,4%, el Nasdaq sube un 0,3% y el Russell 2000 cae un 0,5%.

Renta fija
Ligera bajada en las TIRes de la deuda de EEUU tras el dato de IPC
· La TIR del Bund a 10 años ha bajado 1 pb hasta 2,17% y la referencia española se sitúa en el 3,01% tras la publicación del PIB de la UE y el dato del IPC en EEUU.
· En EEUU, la yield del Treasury ha bajado 3 p.b. hasta el 3,82% tras otro dato débil del IPP.

Materias primas y divisas

El Euro continua al alza y se va a máximos del año
· El barril de Brent ha bajado hasta los 80,3 $/barril, pese a la tensión en Oriente Medio y Rusia, donde el ejército ruso ha comenzado a desplazar tropas de Ucrania a Rusia para defender el avance ucraniano en Kursk que ya domina más de 1.000 km2.
· El Euro ha repuntado hasta los 1,102 €/$.
· El oro ha sufrido una pequeña caida del 0,8% y se sitúa en 2.445 $ por onza.

Noticias empresariales

Mars – Kellanova
La compañía de confitería dueña de marcas como M&M’s, Snickers o Skittles y de marcas de cuidado para mascotas como Whiskas y Royal Canin, ha anunciado un acuerdo para adquirir al fabricante de snacks Kellanova, propietario de las patatas Pringles. El acuerdo está valorado entorno a los 30.000 millones de dólares y además, asumirá la deuda por valor de 6.000 millones de dólares. Esto supone excluir a Kellanova de cotización pagando 83,5$ por acción.

Principales indicadores macroeconómicos del día

Índice de Precios de Consumo en EEUU
El IPC de EEUU aumentó un 0,15% en julio, en línea con lo esperado, con lo que la tasa interanual se frena una décima hasta el 2,9%. El índice que excluye los alimentos y la energía subió casi un 0,2% el mes pasado, de forma que la tasa interanual también se desaceleró una décima hasta el 3,2%.

Crédito en China
Los volúmenes de préstamos y de emisión de bonos en China en julio fueron muy inferiores a lo previsto, mostrando la preferencia de los hogares y empresas por reducir su endeudamiento, y apuntando a una continuada debilidad de la demanda interna. La financiación total fue de 0,77 billones de yuanes en julio, por debajo de la estimación de 1,02 billones y de los 3,3 billones en junio. Los nuevos préstamos bancarios cayeron a 0,26 billones (frente a la previsión de 0,46 billones y a los 2,13 billones anteriores).

PIB de la Unión Europea y de la Eurozona
Confirmando lo apuntado por los datos preliminares de algunas de las principales economías europeas, Eurostat ha anunciado que el PIB real creció en el segundo trimestre un 0,3% tanto en la Eurozona como en el conjunto de la UE, al mismo ritmo que en el trimestre anterior. En términos interanuales, el crecimiento se mantiene en el 0,6% en la Eurozona y se acelera dos décimas hasta el 0,8% en la UE.

Producción industrial de la Eurozona
La actividad manufacturera se contrajo un 0,1% en junio en la Eurozona, cuando se esperaba una recuperación del 0,5% tras la caída del 0,9% en mayo. Con este dato, la variación interanual acelera su caída un punto porcentual hasta el -3,9%.

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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