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Sesión positiva en los índices europeos

· Los índices europeos han cerrado la sesión con un tono positivo. El IBEX 35 ha subido un 0,76% y se sitúa en los 10.638 puntos, el Euro Stoxx 50 ha cerrado subiendo un 0,12% en una semana muy turbulenta para los mercados. En Francia el CAC 40 ha cerrado al alza con un 0,3% y en Alemania el DAX ha subido un 0,12%

RedaccionRedaccion—9 de agosto de 20240
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· En la región Asia-Pacífico, hemos tenido una sesión positiva. En Japón el TOPIX ha cerrado con una subida del 0,88%, finalizando plano en una semana que comenzó con un -10%. Mientras que en China el Hang Seng ha subido un 1,1% y el Shanghai Composite ha cerrado con ligeras bajadas. El KOSPI coreano ha cerrado con una subida del 1,24%.

Claves de la sesión
El sector financiero se recupera tras una semana volátil en los mercados
· En España, la jornada fue positiva con subidas en Cellnex (+2,75%), Inditex y el sector financiero. Las principales bajadas se han producido en el sector de utilities y energías renovables. En el lado empresarial destacamos la venta de Cellnex de su filial en Austria, la compañía continúa su proceso de desapalancamiento y lo hace saliendo de Austria, un país en el que estaba presente desde 2021, y cuya desinversión le proporcionará 803 millones de euros.
· En Europa, la sesión fue de más a menos, destacamos la mejora en los bancos y aseguradoras tras una semana complicada, las peores compañías fueron las de consumo discrecional y tecnología. Destacamos la compra de Hargreaves Lansdown por parte de CVC y otros inversores, el private equity se hace con la plataforma de inversiones de Reino Unido por un total de 6.900 millones de dólares.
· En EEUU, la sesión no está afectada por ninguna noticia ni dato macroeconómico relevante, continúan las presentaciones de resultados de las compañías. Al cierre de la sesión europea el S&P 500 sube un 0,1%, el Nasdaq cae un 0,2% y el Russell 2000 tiene el peor comportamiento con una caída de 0,85%.

Renta fija
Ligeras bajadas en las TIRes de los bonos soberanos
· La TIR del Bund a 10 años ha bajado 4 p.b. hasta el 2,22% y la referencia española se sitúa en el 3,08% en una sesión sin referencias macroeconómicas relevantes para la Eurozona
· En EEUU, la yield del Treasury ha bajado 5 p.b. hasta el 3,93% y la del bono a 2 años se sitúa en el 4,03%.

Materias primas y divisas
El petróleo se acerca a los 80$ otra vez
· El barril de Brent se mantiene estable en los 79,5 $/barril pese a la tensión en Oriente Medio y Rusia, despues de que el ejército ucraniano lograse llegar hasta la localidad de Kursk a 35 km de la frontera.
· El Euro se mantiene estable en los 1,091 €/$.
· El oro sin grandes cambios en la jornada y se sitúa en 2.425 $ por onza.
· El VIX continua a la baja y se sitúa en los 23 puntos (-2%) después de tocar los 65 a comienzos de semana.

Noticias empresariales
Taiwan Semiconductors
El fabricante líder en semiconductores anunció un crecimiento del 45% en el mes de julio, acelerando su ritmo de crecimiento desde el trimestre de junio y reforzando las esperanzas de una fuerte demanda de chips de inteligencia artificial (IA) de empresas como Nvidia. Para el tercer trimestre, los analistas prevén que los ingresos de TSMC crezcan un 37%. La mayor empresa de Taiwán es uno de los principales indicadores de la demanda de IA, ya que es el fabricante de chips al que acuden los principales diseñadores de semiconductores: Nvidia, AMD y Apple.

Principales indicadores macroeconómicos del día
Inflación en China
El Índice de Precios al Consumo de China repuntó un 0,5% en julio (y en la misma cuantía en términos interanuales), en parte por alteraciones climáticas en los suministros de alimentos. Sin embargo, el Índice de Precios Industriales registró la misma caída interanual (-0,8%) que en el mes anterior.
Datos de empleo en Francia
El número de desempleados descendió en 40.000 en el segundo trimestre, reduciendo en dos décimas la tasa de paro hasta el 7,3% (frente al 7,2% de hace un año).

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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