Boluda Towage, el negocio de remolcadores participado por Boluda Corporación Marítima y MSC Group, impulsó entre los inversiones una operación para refinanciar deuda y alargar los plazos a siete años, dotarse de colchón para posibles adquisiciones -como la reciente de Seatrium en Singapur por 69 millones de euros-, garantizarse el encargo de nuevos barcos y otras necesidades corporativas. Fuentes cercanas al proceso señalan que ayer quedó casi cerrada la refinanciación y que está previsto que hoy culmine la operación que, aunque inicialmente se planteó para 2.450 millones, va a ascender a 2.150 millones de euros. Apuntan también que habrá que realizar un prorrateo porque los inversores están solicitando más importe del que se ha puesto a su disposición.
El importe principal corresponderá a un préstamo sindicado para refinanciar un préstamo anterior de 1.100 millones con vencimiento en 2030 y otros 645 millones de un deuda corporativa.
Boluda Towage busca otro sindicado de al menos 500 millones de dólares, aunque inicialmente se comentó que el objetivo era de 750 millones de dólares. BNP y Citi lideraron la operación como coordidadores globales.También participaron ING, Santander, Cacib, JPMorgan y Natixis.
