La operación pionera ha estado protagonizada por Ecoener y su importe es de 15 millones de euros. Con esta emisión la empresa, que cotiza en la Bolsa española desde 2021, busca fortalecer su estructura financiera y apoyar la ejecución de su plan de crecimiento.
La emisión ha sido suscrita por family offices que pasarán a formar parte del accionariado de Ecoener en agosto de 2029, cuando los bonos se conviertan en acciones ordinarias de la compañía, lo que contribuye a reforzar los fondos propios y la solidez financiera de la empresa.
Banca March ha actuado como coordinador global y colocador único de la operación, y también será el asesor registrado y el agente de pagos de la emisión. El bufete de abogados Latham & Watkins ha actuado como asesor legal del emisor, mientras Roca Junyent ha asesorado al colocador.
