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Continua el tono alcista en el mercado europeo

Los principales índices europeos han cerrado la sesión con un tono alcista. En España, el IBEX 35 ha sido de los mejores índices europeos con una subida del 0,8%, mientras que el DAX alemán ha sido el peor índice y ha cerrado con un repunte de un 0,2%.

RedaccionRedaccion—6 de marzo de 20240
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Por su parte, el Euro Stoxx 50 ha cerrado con un alza del 0,4% en una jornada marcada por varios indicadores macroeconómicos relevantes.
En la región de Asia-Pacifico, las bolsas chinas han registrado ligeras caídas. El índice de Shanghai ha caído un 0,26% y el Hang Seng hongkonés, por su parte, ha cerrado con una notable subida de 1,70%. En Japón, el Topix ha cerrado con un incremento de un 0,39%.

Claves de la sesión
Sesión alcista en España y EEUU a la espera de que hablen los bancos centrales
La bolsa española ha cerrado en positivo, donde destacamos la fuerte subida de IAG (+5,3%) y la caída de Grifols (-13%) tras un nuevo informe de Gotham Research cuestionando transacciones entre Grifols y sus filiales. Los inversores continúan a la espera de que el auditor (KPMG) firme las cuentas anuales y la CNMV finalice su investigación.
Los índices estadounidenses, al cierre de la sesión europea, cotizan con subidas. Así, el Nasdaq sube un 0,8%, donde vuelven a destacar las acciones de semiconductores, y el S&P500 sube un 0,80%. El Russell 2000 también se suma a las subidas con un alza del 0,9%.

Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana europea sufren ligeros recortes tras los últimos datos macroeconómicos.
Jornada tranquila para las TIRes de los bonos gubernamentales a la espera de las reuniones de los bancos centrales esta semana, donde se comenzará a abrir el debate sobre posibles bajadas de tipos.
En esta coyuntura, la TIR del Bund a 10 años ha subido 4 pb y se sitúa en 2,32%, mientras la rentabilidad de la referencia española ha recortado 2 pb hasta un 3,15%. Por su parte, la yield del Treasury de EEUU a 10 años ha caído 3 pb y se sitúa en 4,1%.
Materias primas y divisas
Subidas en las materias primas y el oro se asienta por encima de los 2.100$
El precio del petróleo ha continuado por encima del nivel de 83 dólares en la sesión. El Brent cotiza en 83,5$ por barril, cerca de su máximo anual, y el WTI en 80$.
El precio del gas natural europeo referenciado en el índice TTF ha cedido un 1,9%, y se sitúa en 26,9 EUR/MWh.
El oro ha subido un 0,8% hasta 2.145 $ por onza registrando un nuevo máximo histórico.

Noticias empresariales
Talgo
El accionista mayoritario de la compañía española se encuentra en negociaciones con el grupo húngaro Magyar Vagón, que pretende adquirir la compañía por 5€ por acción. El grupo inversor húngaro iba a presentar la OPA tras haber logrado negociar con los bancos los términos de la deuda. Hoy, el ministro de Transportes español, Óscar Puente, aseguraba que haría todo lo posible para evitar que el consorcio de Magyar Vagon se haga con el grupo español debido a los intereses ocultos rusos en una operación financiada por el Gobierno de Viktor Órban, quien tiene lazos políticos con Rusia. Las acciones de la compañía pasaron de subir un 6% a caer un 0,7%.

Principales indicadores macroeconómicos del día
Balanza comercial de Alemania
Según Destatis, en enero, las exportaciones en Alemania crecieron un 6,3% en términos mensuales (vs. -4,5% en diciembre). Por su parte, las importaciones aumentaron un 3,6% (vs. -6,7% en diciembre). La balanza comercial registró un superávit de 27.500 millones de € (vs. 23.300 millones de € en diciembre).
Ventas minoristas en la Eurozona
Según Eurostat, las ventas minoristas en enero en la Eurozona se contrajeron un 1,0% en términos interanuales (vs. -0,5% el mes anterior). Por su parte, en términos mensuales, las ventas minoristas aumentaron un 0,1% frente a la caída en el mes de diciembre de un 0,6%.
Solicitudes semanales de hipotecas en EEUU
En la semana finalizada el pasado 1 de marzo, el índice de solicitudes de hipotecas registró un ascenso de un 9,7% (vs. -5,6% en su último registro). Por su parte, el tipo de interés hipotecario a 30 años se moderó ligeramente hasta un 7,02% (vs. 7,04% la semana pasada).
Encuesta de empleo ADP en EEUU
Según el informe ADP, la creación de empleo creció en EEUU en febrero hasta 140.000 (vs. 111.000 en enero), por debajo de las expectativas del consenso de mercado (149.000).
Encuesta JOLTS de empleo en EEUU
En enero, según la encuesta JOLTS, el número de empleos ofertados descendió ligeramente hasta 8,86 millones (vs. 8,88 millones de diciembre).

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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