Se trata de la segunda mayor operación que acomete en toda su historia por detrás de Commerce Insurance en 2008. «La adquisición refuerza la posición de liderazgo de Mapfre USA en Massachusetts», ha asegurado Mapfre en el comunicado. La compañía liderada por Antonio Huertas confía en cerrar la operación a lo largo del primer trimestre de 2027 y convertirá al grupo español en la segunda mayor aseguradora de Nueva Inglaterra, así como la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región.
La aseguradora espera lograr sinergias antes de impuestos de más de 30 millones de dólares (26,4 millones de euros) y confía en cerrar en beneficios en un plazo de tres años. Mapfre asumirá unos gastos de reestructuración de 40 millones de dólares (35,2 millones). Mapfre financiará la operación con deuda, para lo que ha suscrito un crédito puente con Citibank y Deutsche Bank, que será sustituido por una combinación de aproximadamente 700 millones de euros de instrumentos Tier 2, 500 millones de euros de deuda senior y el importe restante mediante deuda bancariaLa estructuración de esta adquisición tendrá un impacto en la ratio de Solvencia II de diez puntos porcentuales. «Estoy convencido de que la combinación de nuestras capacidades nos permitirá ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes en EEUU e impulsará nuestra franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para nuestros accionistas», ha comentado Huertas. La compañía espera que la combinación de ambas impulse la rentabilidad, la estabilidad y el crecimiento de la compañía en Estados Unidos.
El plan de Mapfre pasa por fusionarse con Safety y una vez completada la integración, la marca norteamericana seguirá existiendo como una filial totalmente participada por Mapfre USA. La empresa combinada registrará unas primas de 3.900 millones de dólares (3.427 millones de euros), en torno a un 50% más que Mapfre en solitario, al tiempo que el beneficio será un 74% superior, hasta los 233 millones (205 millones).
En la región de Massachusetts, el grupo combinado tendrá una cuota de mercado en autos particulares del 26%, siendo del 22% en vehículos comerciales y del 17% en el ramo de hogar. En todo Nueva Inglaterra (que incluye también Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Maine y Vermont) será del 13%, 11% y 8%, respectivamente.
