El importe nominal unitario de cada una de las obligaciones es de 100.000 euros y se emitirán a un precio equivalente al 100% de su valor nominal, al amparo del programa denominado en inglés ‘EUR 3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme’ registrado en el Luxembourg Stock Exchange. De hecho, la compañía solicitará la admisión a cotización de las obligaciones en el mercado regulado Luxembourg Stock Exchange.
Las obligaciones devengarán intereses con base en un cupón fijo anual del 4,375% (con una TIR del 4,375%), desde el 27 de abril de 2026 hasta el 27 de abril de 2032 (la ‘Primera Fecha de Revisión’) pagadero anualmente.
Así, a partir de la Primera Fecha de Revisión (inclusive), devengarán un interés igual al tipo swap a 6 años aplicable (6 year Swap Rate) más un margen del 1,508% anual durante los cinco años siguientes a la Primera Fecha de Revisión; 1,758% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 27 de abril de 2037, el 27 de agosto de 2042 y el 27 de abril de 2047; y 2,508% anual durante los períodos de revisión de cinco años subsiguientes.
El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de la emisión será utilizado por Redeia para financiar y/o refinanciar, total o parcialmente, el desarrollo, construcción, instalación o mantenimiento de proyectos, activos o actividades nuevas o existentes que cumplan los criterios de elegibilidad establecidos en el European Green Bond Factsheet de la compañía. Además, Redeia ha indicado que «tendrá la opción de diferir los pagos de intereses de las obligaciones, sin que ello suponga un supuesto de incumplimiento. El interés así diferido será acumulativo y deberá ser pagado en ciertos supuestos definidos en los términos y condiciones de las obligaciones».
Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión tengan lugar el 27 de abril de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones, «tal y como se establecerá en el contrato de suscripción (subscription agreement) sujeto a ley inglesa que el emisor y los bancos colocadores (joint bookrunners) suscribirán en el marco de la emisión».
