Así, tal y como ha informado la compañía, «se trata de las reglas del proceso de oferta para la potencial adquisición de la unidad productiva mixta o de las sociedades del Grupo». La operación incluye a la matriz y a las sociedades Tubos Reunidos Group, Tubos Reunidos Premium Threads, Aplicaciones Tubulares, Tubos Reunidos Services, Tubos Reunidos GmbH, Tubos Reunidos America y RDT. En este sentido, el procedimiento se iniciará con la firma de un acuerdo de confidencialidad. Una vez recibida la carta de confidencialidad debidamente firmada, junto con la copia de los poderes de representación del firmante, el potencial comprador tendrá la oportunidad de participar en un proceso de revisión o auditoría legal y financiera de la Unidad Productiva o sociedades («Due Diligence»).
«Para la realización de la Due Diligence, las personas identificadas por el potencial comprador en la Carta de Confidencialidad tendrán acceso al data room virtual (el ‘Data Room’)». El acceso al Data Room permanecerá abierto durante las 24 horas del día (excepto periodos de suspensión del acceso por trabajos de mantenimiento y actualización de los sistemas operativos del proveedor del Data Room) y por un plazo de 30 días hábiles (de acuerdo con el calendario local de Vitoria-Gasteiz) a contar desde el día siguiente a la finalización del Plazo Inicial (el «Plazo de Acceso a la Data Room»). El Data Room contendrá únicamente la información relevante de la Unidad Productiva y sociedades.
Una vez los potenciales interesados hayan accedido a la totalidad de la información relevante relativa a las sociedades incluidas en el perímetro, incluyendo, en particular, la documentación de carácter laboral, se les reconocerá la posibilidad de mantener hasta un máximo de dos reuniones, a celebrar en días consecutivos, con los representantes legales de los trabajadores de las plantas de Amurrio, Trápaga e Iruña de Oca. «La finalidad de dichas reuniones será permitir a los interesados adquirir un conocimiento directo, completo y contrastado de la realidad laboral de las sociedades, incluyendo, entre otras cuestiones, la estructura de las plantillas, tipología de los contratos de trabajo, condiciones laborales aplicables, compromisos colectivos vigentes y, en su caso, cualquier otra circunstancia relevante que pueda incidir en la continuidad de la actividad y en la subrogación laboral».
Para poder ser elegido entre los potenciales compradores que accedan a la siguiente fase y poder así presentar ofertas finales para la adquisición de la Unidad Productiva o sociedades, el potencial comprador deberá enviar, a través del coordinador designado en la Carta de Confidencialidad (el «Coordinador») y dentro del plazo de 5 días hábiles a contar desde la finalización del Plazo de Acceso a la Data Room, una primera oferta para la adquisición de la Unidad Productiva o de la sociedad o sociedades.
La Primera Oferta resultará vinculante en cuanto al precio, resultando dicho precio el importe mínimo que podrá ofrecer el Potencial Comprador en su Oferta Final en caso de ser seleccionado para acceder a la siguiente fase del Proceso de Oferta. «Se valorará positivamente que los potenciales oferentes incluyan en sus primeras propuestas el otorgamiento de financiación interina a favor de las sociedades incluidas en el perímetro de la operación, con carácter previo al cierre de la transmisión».
Con la finalidad de evitar que participen en el Proceso de Oferta actores que no tuvieran un interés real en presentar una oferta final vinculante en todos sus términos para la adquisición de la Unidad Productiva y/o de las sociedades que integran el perímetro, pudiendo así perjudicar el proceso de oferta y potencial adquisición de la Unidad Productiva o sociedades, junto a la emisión de la Primera Oferta el Potencial Comprador deberá consignar, en concepto de depósito, una cantidad equivalente al 5% del precio de su Primera Oferta.
Transcurrido el periodo de tiempo para presentar las Primeras Ofertas, se analizarán las ofertas y se seleccionarán, como máximo, a los 5 Potenciales Compradores que hayan ofertado los precios más altos en sus Primeras Ofertas (individualmente, un «Potencial Comprador Seleccionado», y conjuntamente, los «Potenciales Compradores Seleccionados»), siempre que las mismas cumplan con los requisitos establecidos con anterioridad y, en particular, con la información que deberá incluirse en la Primera Oferta.
El Potencial Comprador Seleccionado tendrá la posibilidad de participar en un proceso de preguntas y respuestas (el «Q&A») sobre los aspectos financieros y legales de la Unidad Productiva. El procedimiento de Q&A consistirá en el envío de preguntas relativas a la información a la que se dio acceso a través del Data Room.
Una vez finalizado el proceso anterior, el Potencial Comprador Seleccionado deberá remitir su oferta final vinculante, que deberá ser presentada en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la finalización del Periodo de Reuniones.
Finalizado el plazo para el envío de las Ofertas, el Notario de Vitoria-Gasteiz, con la sola presencia de la Administración Concursal y las concursadas, procederá a abrir los sobres con las Ofertas recibidas. La compañía y la Administración Concursal llevará a cabo la calificación, valoración y jerarquización de las ofertas conforme a, entre otros aspectos, el impacto en la continuidad de la actividad empresarial y en la viabilidad futura del negocio; mantenimiento del empleo y condiciones laborales asumidas o el compromiso de financiación interina, en la medida en que garantice la continuidad operativa durante la tramitación y ejecución de la operación.
Una vez cumplidas las condiciones sociales de la oferta, la Administración Concursal dará traslado a la Sección de la oferta seleccionada, junto con el acuerdo alcanzado, en un plazo máximo de 72 horas, de manera que el Tribunal de Instancia proceda, previos los trámites procesalmente necesarios conforme al TRLC, a autorizar la compraventa de la Unidad Productiva o de las sociedades a favor del oferente seleccionado.
