La demanda ha alcanzado los 1.800 millones de euros, 3,6 veces más. Así, ante la buena respuesta, el cupón se ha fijado en el 3,75% tras haber mejorado en el proceso de emisión. El interés despertado por esta emisión, ante la favorable evolución del Grupo, sus buenos resultados y la calificación de grado de inversión por parte de las tres agencias que califican al Grupo (Fitch Ratings, S&P y DBRS), ha contado con un destacado volumen de órdenes de cuentas de alta calidad de unos 100 inversores institucionales, de los que cerca del 90 % son internacionales.
Con estas ya son dos las emisiones de bonos ‘verdes’ por importe total de 1.150 millones de euros y la tercera sostenible, ya que en 2022 lanzó su primera emisión de deuda sostenible, entonces con etiqueta social.
Los bancos colocadores han sido Crédit Agricole, Santander, Nomura, Deutsche Bank y Natixis.
