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Caídas generalizadas de las bolsas a nivel global

Los principales índices europeos han completado la semana entera de sesiones en rojo. El IBEX 35 cierra hoy con una caída del 0,5%, el FTSE MIB es el índice más castigado en Europa con una pérdida de un 0,9% y el Euro Stoxx 50 se ha dejado un 0,9% en su mayor racha de pérdidas desde octubre.

RedaccionRedaccion—19 de julio de 20240
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En EEUU, los índices marcan una nueva jornada bajista. En la semana, los sectores cíclicos value del S&P 500 han experimentado las mayores entradas de capital (energía, financiero e inmobiliario) procedentes de los que más había subido (telecomunicaciones y tecnología) y de utilities ante el miedo a que Donald Trump reduzca los créditos fiscales a la construcción de proyectos de energía eólica y solar. Por su parte, también ha habido rotación de las grandes cotizadas hacia las pequeñas y medianas, con el Russell 2000 subiendo un 2% en la semana.
En la región Asia-Pacífico, el Hang Seng hongkonés ha registrado el mayor retroceso (2,0%), y el Topix japonés ha limitado su caída a un 0,3%.
Claves de la sesión
Un apagón informático sin precedentes paraliza las empresas de todo el mundo
Las acciones tecnológicas de megacapitalización se han topado con cortes técnicos generalizados que siguieron a las interrupciones en los servicios de la nube de Microsoft. La empresa de ciberseguridad Crowdstrike se ha desplomado en bolsa tras informar de que se había visto afectada por la interrupción. En Inglaterra, LSE Group, que gestiona la bolsa de Londres, ha caído al tener también problemas técnicos.
En cuanto a empresas no cotizadas españolas, Decathlon está en negociaciones para adquirir la tienda online deportiva Tradeinn por 1.000 millones y Celsa (primer productor europeo de acero circular bajo en emisiones) prepara la venta de su negocio internacional por 1.000 mn.
Renta fija
Las TIRes de la deuda soberana europea suben tras haber corregido recientemente
Jornada de ligeras subidas en las TIRes de los principales bonos soberanos, en un contexto en el que la probabilidad de que la Fed realice un recorte de tipos de 25 pb en septiembre ha aumentado a un 100%, desde 68% a cierre semestral. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco Mary Daly comentó ayer que espera más confianza en que la inflación está volviendo al objetivo del 2% de la Fed para abogar por el primer recorte de tipos.
Así, la TIR del Bund a 10 años ha ascendido 4 pb a 2,46% y la referencia española 4 pb a un 3,24%. El Treasury a 10 años sube 3 pb hasta un 4,23%.
Materias primas y divisas
Semana a la baja para el precio del petróleo
Nueva caída de la cotización del petróleo, con Rusia exportando menos, lo que reduce los suministros a las grandes economías asiáticas.
El oro encadena tres sesiones a la baja, después de haber superado de nuevo su máximo histórico. Hoy se sitúa en los 2.403 dólares.
Noticias empresariales
Sartorius
La farmacéutica de equipos y componentes electrónicos de precisión para la industria biofarmacéutica, ha publicado sus cifras del primer semestre con ingresos como esperado, aunque débiles en China y un Ebitda un 8,8% inferior interanual. Así, ha recortado su guidance para 2024 a ingresos planos desde crecimiento de dígito simple medio-alto antes con margen Ebitda de 28% desde 30%. Con todo, la acción ha caído un 14%.

El sector lleva varios años débil, con ejemplos notables como Philips en 2021 que publicó un profit warning debido a un problema en sus respiradores que podría haber provocado cáncer. En junio, dos farmacéuticas alemanas se han desplomado, Carl Zeiss de oftalmología con un profit warning debido a la recuperación más lenta de lo esperado en las ventas de equipamiento, y Merck, tras el segundo fracaso de su medicamento xevinapant, para el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello. Por último, otras grandes del sector como Siemens Healthineers simplemente están afectadas por la menor inversión de los hospitales y laboratorios chinos.

Principales indicadores macroeconómicos del día
IPP de Alemania
Según Destatis, en junio, en términos interanuales, el IPP en Alemania se sitúo en un -1,6% (-2,2% en mayo). Por su parte, en términos mensuales, los precios industriales crecieron un 0,2% respecto al mes anterior (vs. 0,0% en mayo)

Ventas minoristas en Reino Unido
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en junio, las ventas minoristas mostraron una contracción de un 1,2% en términos mensuales (vs. el incremento registrado de un 2,9% en mayo). En la misma línea, en términos interanuales su ritmo de avance se moderó significativamente a un 0,2% (vs. +1,7% en mayo)

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Mercados

Mercado bursátil Europa contiene el ajuste tecnológico con el apoyo de los sectores defensivos · El Stoxx 600 avanzó un 0,3%, después de recuperar las pérdidas iniciales. La menor exposición del mercado europeo a los grandes proyectos de inteligencia artificial ha supuesto una menor penalización en una sesión marcada de nuevo por fuertes caídas en semiconductores. · Servicios de comunicación y consumo básico mostraron el mejor comportamiento relativo, ambos subiendo por encima del 2%. Industria y tecnología se situaron entre los sectores más rezagados. Entre compañías, Ericsson llegó a subir un 11% tras superar las previsiones de beneficio trimestral, apoyada por la demanda de equipos para redes móviles. · Por índices, el IBEX 35 cedió un 0,3%, el Euro Stoxx 50 mantuvo un retroceso cercano al 0,4% y el CAC 40 avanzó un 0,8%. Claves de la sesión Las dudas sobre la financiación de la IA se extienden al crédito · El foco se situó en la financiación del despliegue de inteligencia artificial. Las dudas sobre el volumen de deuda necesario para construir nuevos centros de datos y la capacidad de generar ingresos suficientes se extendieron desde la bolsa al crédito corporativo. La presión afectó especialmente a las compañías con mayores compromisos de inversión, incorporando un riesgo financiero al debate sobre la rentabilidad de estos proyectos. · Los datos estadounidenses añadieron una nueva señal de presión sobre los precios. El índice de precios de producción aumentó un 1,3% mensual en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2022, y un 6,3% interanual. Por otra parte, las ventas minoristas crecieron un 0,8% mensual, un 0,2% al excluir las gasolineras. · Al cierre europeo, el S&P 500 avanzaba un 0,1% y el Nasdaq caía un 0,4%. La divergencia entre índices reflejó la concentración de las ventas en tecnología. Renta fija La búsqueda de refugio impulsa la deuda pese a la presión inflacionista · La deuda soberana recibió compras pese a la aceleración de los precios de producción y a unas ventas minoristas superiores a las previsiones. La búsqueda de refugio predominó sobre la lectura inflacionista de los datos y favoreció un descenso de las rentabilidades tanto en Estados Unidos como en la Eurozona. · La TIR del Bund alemán a 10 años se situó en torno al 3,41%, con un descenso de 6 pb. En Estados Unidos, la TIR del Treasury estadounidense a 10 años rondó el 5,09%, unos 9 pb por debajo de la referencia de la víspera. Materias primas y divisas El Brent retrocede y el euro recupera terreno · El Brent se mantuvo prácticamente plano, situándose en 106,0 dólares por barril. La recuperación de las exportaciones del Golfo mejoró las perspectivas de oferta, aunque se mantuvo el riesgo de nuevas interrupciones en el estrecho de Ormuz. · El euro ganó terreno frente al dólar. El EUR/USD avanzó alrededor de un 0,4%, hasta situarse en torno a 1,121. El descenso de las rentabilidades estadounidenses coincidió con una depreciación del dólar, pese a la fortaleza de los datos publicados durante la jornada. Noticia empresarial Ericsson Ericsson ha presentado unas ventas de 59.500 millones de coronas suecas en el tercer trimestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. El beneficio operativo ajustado antes de amortizaciones alcanzó 10.100 millones, frente a los 7.930 millones esperados por el consenso. La acción llegó a subir un 11%. La comparación del beneficio con el año anterior estuvo distorsionada por una plusvalía de 7.600 millones de coronas incluida en las cuentas de 2025. Excluyendo ese efecto, el resultado operativo ajustado aumentó. Las ventas orgánicas crecieron un 7%, principalmente por el negocio de redes, mientras que el margen bruto ajustado se situó en el 47,7%, frente al 48,1% del mismo trimestre del ejercicio anterior. La compañía acompañó las cuentas de medidas para simplificar su estructura y advirtió de que el encarecimiento de los componentes presionará los márgenes en 2027. Para el accionista, la clave será mantener el crecimiento comercial y compensar esos costes con mejoras de eficiencia. El principal riesgo es que el aumento del precio de los componentes absorba los ahorros en un mercado de equipos de redes que la compañía prevé estable. Principales indicadores macroeconómicos del día Producción industrial de Japón · Según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, en septiembre, la producción industrial disminuyó un 2,4% mensual (vs. -1,7% agosto), situándose significativamente por debajo de lo estimado por el consenso de analistas (-0,2%). Por su parte, en términos interanuales, el output industrial moderó su ritmo de crecimiento hasta un 2,7% (vs. 3,4% mes anterior). Producción industrial de Reino Unido · Según la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido, en agosto, la producción industrial repuntó un 0,8% mensual (vs. 0,3% julio), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (-0,1%). Paralelamente, en términos interanuales, el output industrial creció un 1,6%, frente al 0,8% registrado el mes anterior. Balanza comercial de Reino Unido · En agosto, las exportaciones de bienes de Reino Unido aumentaron un 11,9% interanual, hasta 36.184 millones de £. A su vez, las importaciones de mercancías crecieron un 6,3% interanual, hasta 54.191 millones de £. Ante esta evolución, el déficit de la balanza comercial se redujo un 3,4% interanual hasta 18.007 millones de £. IPC de Francia · Según Insee, en septiembre, la tasa de inflación general de Francia descendió un 0,3% mensual (vs. +0,7% agosto), en línea con las estimaciones del consenso de analistas. En contraste, la variación interanual del IPC general creció un 3,1% (vs. 2,4% mes anterior). Un avance explicado por el encarecimiento de los precios de la energía (21,3% interanual), de los servicios (2,4%) y de los alimentos (1,4%). · Asimismo, la tasa de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos frescos) avanzó un 1,5% interanual (vs. 1,1% mes anterior). Producción industrial de la Eurozona · Según Eurostat, en agosto, la producción industrial de la Eurozona se redujo un 0,5% mensual (vs. -0,3% julio). Paralelamente, en términos interanuales, la actividad industrial se contrajo un 1,1% (vs. -0,3% mes anterior). Una caída explicada por la disminución de la fabricación de bienes de consumo no duradero (-9,1% interanual) y de bienes intermedios (-0,4%), en contraste con el aumento de la producción de bienes de equipo (3,0%) y de bienes de consumo duradero (0,4%). Ventas minoristas de EEUU · En septiembre, las ventas minoristas en EEUU moderaron su ritmo de avance hasta un 0,8% mensual (vs. 1,3% agosto), situándose por encima de las estimaciones del consenso de analistas (0,3%). Una desaceleración principalmente explicada por la moderación de las ventas de equipos electrónicos (0,6%) y online (0,3%), junto con la caída de las ventas de artículos deportivos, música y librerías (-0,5%). · Por su parte, en términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,3% (vs. 5,6% mes anterior). Solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU · Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU de la semana finalizada el pasado 9 de octubre aumentaron hasta 199.000 solicitudes (vs. 198.000 semana previa), situándose en línea con las proyecciones del consenso de analistas. Índice de precios de producción de EEUU · Según la BLS, en septiembre, el índice de precios de producción de EEUU repuntó un 1,3% mensual (vs. 0,5% agosto), registrando su mayor avance desde marzo de 2022. Una evolución explicada principalmente por el fuerte encarecimiento de los costes energéticos (10,8% mensual), junto con el incremento de los precios del transporte y almacenamiento (3,4%). · A su vez, en términos interanuales, la variación del IPP avanzó hasta un 6,3% frente al 5,6% de agosto, alcanzando su nivel más elevado desde diciembre de 2022.

15 de octubre de 20260
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