La entidad también desempeñó los roles de bookrunner, mandated lead arranger, proveedor de coberturas y agente de la financiación dentro de un sindicato formado por 14 prestamistas internacionales. La transacción refuerza el posicionamiento de BBVA en el asesoramiento de deuda para grandes corporaciones y patrocinadores financieros en operaciones energéticas transfronterizas.
En paralelo, el despacho Weil ha asesorado a un consorcio de hasta 17 bancos comerciales en la estructuración de esta financiación con dos tramos, por hasta 1.300 millones de dólares y otra por 3.000 millones de pesos mexicanos (145 millones de euros), concedida a Global Power Generation y sus filiales. Los fondos obtenidos se han destinado a refinanciar la deuda existente asociada a los activos de generación eléctrica que la compañía posee en América Latina.
GPG es la filial internacional de generación de energía de Naturgy y cuenta con Naturgy y Kuwait Investment Authority entre sus inversores. Según la información difundida por BBVA, la compañía está participada en un 75% por Naturgy y en un 25% por Wren House Infrastructure, vehículo controlado por la autoridad soberana kuwaití.
La operación se ha estructurado sobre el denominado Restricted Perimeter de GPG, que agrupa 3,2 GW de activos operativos de un total de 5 GW de capacidad instalada global de la compañía. Ese perímetro incluye cuatro centrales de ciclo combinado y un activo eólico en México; un ciclo combinado y una instalación de regasificación en Puerto Rico; dos plantas de fuel oil en República Dominicana; una central hidroeléctrica en Costa Rica; y cuatro activos hidroeléctricos en Panamá.
