En concreto, el fondo ha vendido 110.753.554 acciones ordinarias de la energética a un precio de 25,20 euros por acción. Este importe supone un descuento del 5,6% frente a los 26,70 euros a los que cerraron ayer los títulos de Naturgy. La operación, ejecutada por JP Morgan y Goldman Sachs International como coordinadores globales conjuntos, se ha llevado a cabo a través de un procedimiento de ‘accelerated bookbuilt offering’, tal y como se había anunciado el lunes tras el cierre del mercado. Una vez liquidada la colocación, el vendedor —GIP III Canary 1 S.à r.l.— dejará de ser titular de acciones ordinarias de Naturgy, culminando así su salida del capital de la compañía.
La colocación había sido lanzada el 2 de marzo y ha estado coordinada por J.P. Morgan y Goldman Sachs, que han actuado como joint global coordinators. De este modo, GIP que entró con un desembolso de 3.802 millones se llevará cerca de 4.500 millones la venta de su participación, lo que supone una rentabilidad cercana al 19% sin tener en cuenta los dividendos pagados por la compañía.
Pero además, su salida supone el fin del mandato de sus consejeros, con lo que la gasista puede no cubrir las vacantes o dar entrada a nuevos concejeros que reequilibren el poder dentro de un consejo que según su presidente es un consejo operativo y que trabaja. Y aqui es donde hace su acto de presencia Criteria que ha dado un nuevo paso para seguir controlando la gasista al adquirir un 2,5% adicional del capital de Naturgy por un importe de 611 millones de euros, aprovechando la colocación acelerada que GIP-Blackrock realizó ayer noche en el mercado de capitales. «CriteriaCaixa refuerza así – dice el propio holding – su posición en el accionariado de la compañía energética, alcanzando una participación del 28,5%, lo que demuestra su compromiso con el futuro de Naturgy.
