La operación asciende a 1.703 millones de euros y se ha cerrado a 24,75 euros por acción, con un descuento del 5,3% respecto al cierre de la sesión previa, cuando la acción cotizaba en torno a 26,16 euros. Tras la transacción, el fondo mantiene 110.753.554 acciones de Naturgy, representativas de aproximadamente el 11,42% del capital social, que quedan sujetas a un compromiso de no venta (lock-up) de 90 días, salvo las excepciones habituales en este tipo de operaciones.
Según diversas informaciones el fondo ha trasladado a la compañía, su intención de mantenerse de forma estable en torno a ese 11% y seguir como accionista relevante, en línea con la estrategia global del grupo de concentrar su presencia en participaciones significativas pero no de control. De acuerdo con esa posición, el fondo quiere conservar dos de sus actuales representantes en el consejo de administración y no contempla, a día de hoy, una salida total del capital.
• BlackRock se compromete a permanecer con un 11% estable en el capital de Naturgy
• El fondo informó al presidente de la gasista, Francisco Reynés, y al Gobierno de la operación
• La operación eleva el capital flotante de la compañía por encima del 25% y reordena el núcleo duro de accionistas
• El mercado está pendiente del perfil de los nuevos inversores
La venta de este 7,1% supone un paso relevante en la reordenación del núcleo duro de Naturgy. Tras la auto-OPA sobre acciones propias ejecutada este año y las posteriores colocaciones de paquetes de autocartera, los cuatro grandes accionistas se reparten el capital en los siguientes porcentajes: CriteriaCaixa, un 24%, CVC/Corporación Alba, otro 19%, IFM 15% y GIP/BlackRock un 11,4% Por otra parte, y al menos de momento, el capital flotante de la sociedad aumenta pasando del 18,7% al 25,8%
Todo ello hace que los rumores sobre cambios en el consejo de la eléctrica empiecen a circular con demasiadas referencias al Gobierno Sánchez y sus deseos de posicionarse dentro de lo consejos de empresas del Ibex para así incrementar su “poder”. De ahí la importancia de conocer quien o quienes se han hecho con ese 7,1% que ha vendido el fondo,
De momento, J.P. Morgan ha comunicado a la CNMV la finalización de la colocación acelerada de acciones de Naturgy por el vehículo GIP III Canary 1 S.à r.l., controlado por BlackRock, y ha fijado los términos definitivos de la operación. En la transacción, GIP ha vendido 68.825.911 acciones de Naturgy, representativas de aproximadamente el 7,10% del capital social, a un precio de 24,75 euros por título. El importe bruto de la colocación se sitúa así en torno a 1.703 millones de euros, según se desprende del número de acciones y el precio fijado, lo que supone un descuento del 5,3% sobre el precio de cotización del día anterior. Tras la liquidación de la operación, el vendedor conservará 110.753.554 acciones de Naturgy, equivalentes aproximadamente al 11,42% del capital social, que quedarán sujetas a un compromiso de no disposición (lock-up) durante 90 días, con las excepciones habituales en este tipo de transacciones, de acuerdo con la comunicación remitida al supervisor.
J.P. Morgan ha actuado como coordinador global único (sole global coordinator) de la colocación acelerada, dirigida a inversores cualificados en el marco de lo previsto en el Reglamento (UE) 596/2014 sobre abuso de mercado y en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión
