Estas mostraron la división sobre la necesidad de subir más los tipos de interés ya que siguieron dando prioridad a la lucha contra la inflación, por lo que el mercado ha recogido el tono como hawkish. En EEUU, los datos positivos sobre el mercado laboral, las viviendas iniciadas y las ventas minoristas han continuado manifestando una sensación de economía robusta, por lo que no se descarta al completo otra subida de tipos.
En la región Asia-Pacífico, los índices han tenido un comportamiento negativo en general. En Japón, las exportaciones cayeron en julio por primera vez en casi dos años y medio, por la volátil demanda de petróleo ligero y equipos para la fabricación de chips, que ha afectado a los índices del continente por la preocupación por una recesión mundial ante el debilitamiento de mercados clave como China. Así, el Nikkei 225 ha caído un 0,44%. En China, en medio de los problemas en el sector inmobiliario, rebaja de los tipos de interés e inyección de liquidez en el sistema, las autoridades han pedido a los bancos estatales que intensifiquen su intervención en el mercado de divisas para evitar una mayor volatilidad del yuan. Con todo, hoy el Hang Seng hongkonés ha permanecido plano, y el Shanghai Composite sigue plano en el año. Por último, el fabricante chino Lenovo ha mostrado una caída peor de lo esperado del 24% en los ingresos para el trimestre acabado en junio, golpeado por una prolongada caída en la demanda mundial de ordenadores personales. El mayor fabricante de PC del mundo prolonga así la caída del 14% en el beneficio anual en el año finalizado en marzo, su primer descenso anual desde 2019.
En este contexto, el Eurostoxx 50 ha caído un 1,3% lastrado por el sector tecnológico y financiero, y el IBEX 35 ha vuelto a caer por debajo de la barrera de 9.300 puntos. Por su parte, los índices estadounidenses registran retrocesos de alrededor de un 0,2%. Cisco, el fabricante estadounidense de dispositivos para redes (conexión y monitorización de dispositivos, soluciones de red, etc.), ha publicado unos buenos resultados trimestrales mostrando una demanda resistente y ha dado una previsión esperanzadora respecto a la ralentización de las ventas al proyectar un ligero crecimiento para su ejercicio fiscal 2024.
Renta fija
Sesión de aumentos generalizados en las Tires de los bonos soberanos, tras la publicación de las actas de la Fed ayer, aunque las apuestas indican que no habrá más subidas de tipos en este ciclo por parte de la Fed, y muestran un 88% de probabilidad de una subida más de 25 pb para el BCE antes de final de año. En este entorno, las TIRes de los principales bonos de la Eurozona han cerrado hoy con subidas. El bono de referencia en Europa, el Bund (bono a 10 años de Alemania) ha experimentado un ascenso de 6 pb hasta un 2,71%, la referencia española de 6 pb a 3,75% y el Treasury sube 6 pb hasta 4,32%.
Materias primas y divisas
Jornada de rebote en el precio del crudo, apoyado por el entorno de reducción de oferta por parte de Arabia Saudí y Rusia, tras haber caído durante toda la semana por el deterioro del sentimiento económico en las dos principales economías del mundo. En este sentido, el tono hawkish de las actas de la Fed, unido a la noticia de un posible mayor apoyo de las autoridades china a su economía, ha impulsado los precios.
Empresarial
Adyen
La plataforma de pagos holandesa ha tenido un avance de las ventas netas de 21% hasta 739 millones de euros, muy por debajo de las estimaciones de los analistas, debido al aumento de la competencia en Norteamérica, donde obtiene la mitad de sus ventas. El crecimiento de los ingresos en el primer semestre es el menor desde su oferta pública inicial, afectado por la competencia de precios, así como por la subida de la inflación y los tipos de interés. De esta manera, la acción ha caído un 25% en la sesión, la mayor pérdida de su historia.
Datos macroeconómicos
Balanza comercial en la Eurozona
En junio, las exportaciones en la Eurozona ascendieron a 252.300 millones de €, incrementándose un 0,3% respecto al mismo mes de 2022. A su vez, en el primer semestre de 2023 las exportaciones alcanzaron 1,43 billones de €, un aumento de un 3,2% interanual.
Por su parte, las importaciones se situaron en 229.300 millones de €, contrayéndose un 17,7% frente a junio del año anterior. En el periodo comprendido entre enero y junio las importaciones retrocedieron a 1,43 billones de € (-7,3% vs. el 1S de 2022).
En consecuencia, la balanza comercial de la zona monetaria europea registró un superávit de 23.000 millones de € (vs. déficit de 27.100 millones en el mismo mes de 2022). Asimismo, en el 1S se observó un saldo positivo de 5.300 millones de € (vs. déficit de 151.800 millones en el periodo enero-junio del año anterior).
Balanza comercial en España
En junio, las exportaciones se situaron en 33.982 millones de €, retrocediendo un 2,8% interanual. En el 1S, las exportaciones ascendieron a 199.951 millones de, incrementándose un 4,7% respecto al mismo periodo de 2022.
Por su lado, las importaciones alcanzaron 36.338 millones de €, descendiendo un 9,9% frente a junio del año anterior. En el primer semestre, las importaciones disminuyeron a 216.372 millones de €, un 2,9% menos que en el periodo enero-junio de 2022. Así, el saldo comercial registró un déficit de 2.355 millones de € (vs. -5.394 millones de € en el mismo mes del año anterior). En el 1S se observó un déficit de 16.420 millones de € (vs. -31.963 millones en el mismo periodo de 2022).