La operación se dirige a los tenedores elegibles de los bonos y se realizará mediante un proceso de reverse bookbuilding, según ha explicado la compañía en un comunicado remitido al mercado. El grupo pretende recomprar «hasta el 100%» del importe nominal vivo de la emisión, que a fecha del 8 de mayo ascendía a 825 millones de euros.
IAG pagará en efectivo un precio inicial de recompra de 138.950 euros por cada 100.000 euros de principal de bonos, cantidad que posteriormente será ajustada en función de la evolución de la cotización de las acciones del grupo entre el 11 y el 12 de mayo y de otros parámetros fijados en los términos de la operación.
Además, la compañía abonará los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, prevista inicialmente para el 19 de mayo.
Los bonos recomprados serán cancelados, mientras que aquellos que no sean aceptados o no acudan a la operación permanecerán en circulación, aunque IAG se reserva el derecho de amortizarlos posteriormente conforme a las condiciones de la emisión. En este sentido, la aerolínea explica que, si tras la recompra el importe vivo restante representa un 15% o menos del nominal emitido originalmente, actualmente tiene intención de amortizar el resto de bonos pendientes.
La operación está dirigida exclusivamente a inversores elegibles fuera de Estados Unidos y cuenta con Bank of America y HSBC como entidades coordinadoras. El importe final de bonos aceptados para recompra se anunciará previsiblemente este lunes tras el cierre del mercado, mientras que el precio definitivo de recompra se comunicará el martes. IAG señaló además que esta información puede constituir información privilegiada a efectos de la normativa europea y británica sobre abuso de mercado.
