La operación está valorada en hasta 225 millones de euros. El precio incluye un importe fijo de 155 millones y un pago contingente adicional de hasta 45 millones vinculado al cumplimiento de determinados objetivos habituales en este tipo de transacciones. Asimismo, el acuerdo incluye la asunción por parte de Amper de 25 millones de euros de deuda de Teltronic. Amper ha explicado que el valor de la compañía equivale a menos de nueve veces el EBITDA de 2025.
El pago fijo se estructurará mediante un desembolso en efectivo de 111 millones de euros, para el que se contempla la posible entrada de coinversores, mientras que los 44 millones restantes se abonarán mediante una ampliación de capital no dineraria de Amper que será suscrita por los vendedores. Las nuevas acciones se emitirán a un precio de 0,23 euros por título y representarán aproximadamente un 7,75% del capital social de Amper tras la ampliación. La compañía ha precisado que el contrato definitivo deberá firmarse antes del 15 de junio de 2026 y que la operación queda sujeta a la aprobación de la Junta General de Accionistas de Amper, así como a las autorizaciones regulatorias pertinentes.
Amper considera que la compra reforzará su presencia y liderazgo en el ámbito de las comunicaciones para defensa y seguridad, gracias a la incorporación de tecnología, productos y capacidades industriales de alto valor. Además, la operación permitirá generar sinergias operativas y comerciales, consolidar el posicionamiento del grupo en mercados como Brasil y México y facilitar el acceso a otros como Estados Unidos y Canadá. Según la compañía, esta adquisición encaja con su estrategia de crecimiento inorgánico y con su modelo de operaciones apoyadas parcialmente en pagos con acciones y potencial participación de coinversores.
