La operación ha registrado una elevada demanda por parte de los inversores, con un libro final de órdenes de aproximadamente 7.200 millones de dólares y cerca de 275 órdenes, más de tres veces el importe de la emisión.
El precio final de los tramos a tipo fijo ha quedado por debajo del de salida: el bono a tres años se ha situado en Tesoro USA más 73 puntos básicos, frente a los 100 puntos básicos iniciales, con un cupón del 4,977%; y el bono a cinco años, en Tesoro USA más 90 puntos básicos, frente a los 115 puntos básicos de salida, con un cupón del 5,244%. Por su parte, el tramo a tipo variable se ha fijado en SOFR más 89 puntos básicos.
La operación está dirigida por BBVA, BMO, Citi, RBC Capital Markets, Société Générale y Wells Fargo como entidades colocadoras
