El tono ha sido alcista en índices como el IBEX 35 (1,1%) y el CAC 40 francés (0,5%).
En la región Asia-Pacífico, se produjo una jornada positiva igualmente. El Hang Seng hongkonés ha subido un 0,77% y el Shanghai Composite ha bajado un0,17%. En Japón, el TOPIX ha registradoun repunte del 2,44%y en Corea el KOSPI ha subido un 2,33%.
Claves de la sesión
Las bolsas europeas suben gracias al sector financiero
Jornada marcada por la decisión del BCE de rebajar los tipos de interés en 25 pb, como estaba previsto. En España los bancos recogen el discurso de cautela de Lagarde con optimismo y suman subidas superiores al 1%. Por otro lado, destacan las subidas de Inditex tras sus buenos resultados y de Grifols ante la posible OPA por parte de Brookfield.
En EEUU, los índices mantienen un tono mixto con ligeras subidas en el Nasdaq donde destaca Warner Bros Discovery con una subida del 9%, después de lograr un nuevo acuerdo de distribución con Charter. La compañía, que está en un proceso de restructuración, se encuentra en minimos de los últimos 15 años. El sector de software y publicidad online tiene subidas del 2%.
Al cierre de la sesión europea los índices estadounidenses mostraban un tono mixto, con subidas en el Nasdaq del 0,2% y en el S&P 500del 0,1%. El índice Russell 2000 centrado en pequeñas y medianas compañías sube un 1%.
Renta fija
El discurso del BCE provoca una ligera subida de las TIRes de los bonos gubernamentales
Jornada de movimientos alcistas en las TIRes de los bonos soberanos tras el discurso de Lagarde. Aunque ha evitado dar pistas sobre futuras rebajas insistiendo en la senda de la política monetaria dependerá de los datos que se publiquen, el mercado ha moderado ligeramente las expectativas de rebajas hasta fin de año.
En Europa, la TIR del Bund a 10 años sube 4 pb hasta el 2,15% y la referencia española 2pb hasta el 2,95%.
Materias primas y divisas
Leve repunte en el precio del petróleo desde mínimos de 4 años
Ligero rebote del crudo con el Brent en torno a 71 $/barril. Las dudas sobre si la OPEP+ podría cambiar su estrategia y optar por un aumento de la producción a costa de una caída del precio y, por otro lado, la ralentización del consumo a nivel global y la caida en demanda de China asustan a los inversores en materias primas.
El oro se sitúa en los 2.550 $ por onza, logrando sus máximos históricos.
Noticias empresariales
Unicredit
Andrea Orcel (ex CEO de UBS) y actual CEO del banco italiano Unicredit ha comentado que no descarta una adquisición completa de Commerzbank después de haber ampliado su participación al 9% a comienzos de semana. Esta noticia acerca la esperada consolidación bancaria en Europa. A pesar de ello, el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, ha mantenido su preocupación por la OPA hostil lanzada por BBVA sobre Sabadell, pese al visto bueno del Banco Central Europeo (BCE) a la operación.
Principales indicadores macroeconómicos del día
Según el INE, en agosto, la lectura final de la tasa de variación interanual del IPC general en España se ha situado en 2,3% (vs. 2,8% registrado en julio), por encima de su primera estimación 2,2% interanual. Este nuevo avance del proceso desinflacionista ha estado principalmente influenciada por el abaratamiento del coste de los carburantes, y en menor medida, del de los alimentos. En términos mensuales, el IPC general no ha mostrado variación frente a la bajada registrada en el mes de julio (-0,5%), en línea con lo proyectado por el consenso de mercado.
Por su parte, la tasa de inflación subyacente (excluyendo alimentos y energía) se ha moderado 0,1pp hasta 2,7% interanual, representando su menor nivel desde enero de 2022. Adicionalmente, la variación mensual del IPC subyacente ha sido un 0,2% en agosto (vs. -0,3% en julio), reflejando el impacto de la campaña estival en los servicios
Reunión del BCE
En la reunión que ha tenido lugar hoy, el BCE ha decidido realizar un nuevo recorte de 25 pb de sus tipos de interés de referencia, situando la tasa de depósito en un 3,50%. Por su parte, Lagarde ha recortado las estimaciones de crecimiento en 2024 y de los 2 próximos años, y ha mantenido las expectativas de inflación.
IPP en EEUU
Según el BLS, el índice de precios de producción durante el mes de agosto ha mostrado un ligero repunte de un 0,2% en términos mensuales (vs. 0,0% en el mes de julio), ligeramente por encima de lo proyectado por el consenso de analistas. En términos interanuales, el IPP de EEUU se sitúo en un 1,7% (vs. 2,1% en el mes de julio).
Peticiones de prestaciones por desempleo en EEUU
Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EEUU en la semana pasada han repuntado ligeramente hasta 230.000 peticiones (vs. 228.000 la semana anterior), por encima de lo proyectado por el consenso de analistas (227.000 solicitudes).
